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铁杆倒戈 摩根斯坦利大幅下调特斯拉目标股价

时间:2018-05-27 04:25来源:未知 点击:
一向看好特斯拉的 摩根 斯坦利分析师Adam Jonas, 今天大幅下调特斯拉目标股价,从376 美元 下调至291美元,下调幅度达23%,创16个月新低,也是Jonas于2017年1月以来,首次将特斯拉目标股价设于300美元一下。 Jonas还将该公司长期的毛利率从34%,下调至27%。J

  一向看好特斯拉的摩根斯坦利分析师Adam Jonas, 今天大幅下调特斯拉目标股价,从376美元下调至291美元,下调幅度达23%,创16个月新低,也是Jonas于2017年1月以来,首次将特斯拉目标股价设于300美元一下。

  Jonas还将该公司长期的毛利率从34%,下调至27%。Jonas认为,特斯拉今年第三季度,该公司仍需要再融资30亿美元,而非此前的25亿美元。

  自从特斯拉2018年第一财季公布之后,Jonas就大幅下调了对特斯拉长期和短期净利润预期,并预测会出现更大的股权稀释,即发行新股。

  Jonas认为,“特斯拉目前的交易价格接近公平值,风险回报均衡,并有非常高的管理风险,市场/资金风险,股价波动性较大。在我们看来,特斯拉没有足够的优势取得增持评级,也没有足够的劣势取得减持的评级。”

  对于此前令人不解的电话会议,Jonas说,“马斯克保留了从事非常困难,在长期会产生巨大商业价值事情的权利,但投资者也有权了解近期公司的成本和风险。” Jonas补充道,“我们认为,(电话会议)对投资者的参与度影响程度有限,市场将更多关注相关的、量化的争论,比如,现金消费和融资之间的关系。”

  此外,Jonas还注意到“最近管理层离职的速度极快,以及业务明显地被重组,表明(特斯拉)需要扫清对公司盈利的技术性与基本的障碍。”

  关于外界最为关心的Model 3电动车的产量问题,Jonas写道,“在提升Model 3产量方面遇到的挑战反映出了车辆设计、制造工艺以及自动化水平的基本问题,这些问题可能会影响该车的盈利能力。” 而此前,特斯拉强调产量跟不上只是暂时的。

  周二下午收盘前,路透社报道,特斯拉将于5月26-31日暂停Model 3的生产。

  Jonas对特斯拉一直青睐有加。2015年8月,当特斯拉的股价约为260美元时,摩根斯坦利的目标价定为465美元。Jonas预测该公司将推出“特斯拉移动” ,一款基于按需的汽车服务手机App。Jonas当时称,这项服务就值244美元/股。目前,Jonas预计这项服务要到2019年中才能推出。从当时到现在,特斯拉股价只上涨了8%,而Jonas的目标股价下调了37%。

  周一由于马斯克宣布特斯拉“彻底重组”,股价下挫3%。周二截止发稿,特斯拉股价下跌3.6%。

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